Hacienda colocó Letes y Lecaps y absorbió parte de los flujos pagados del Bonar24
El Ministerio de Hacienda colocó hoy US$ 988 millones en Letras del Tesoro (Letes) y $31.127 millones en Letras de Capitalización (Lecaps) y absorbió parte de los fondos liberados en el primer pago de amortización que realizó el Gobierno del Bonar 2024.
Así el Tesoro convalidó para el caso de las Letes una tasa nominal anual del 4% y de 59,43% para las Lecaps, informó oficialmente esa cartera.
De esta manera, la cartera que dirige Nicolás Dujovne absorbió gran parte de los US$ 1.900 millones que pagó en la jornada por el primer vencimiento del Bonar 2024.
El interés por esta licitación de bonos quedó reflejada en las 12.396 órdenes de compra que recibió la Secretaría de Finanzas para estos instrumentos, y la publicidad que los bancos les hicieron a sus clientes durante el fin de semana para que invierta, principalmente, en las Letras en Dólares.
Para estas Letes con vencimiento para el 19 de julio, se recibieron ofertas por US$ 1.106 millones, de los cuales se adjudicaron US$ 988 millones con un precio de corte fue de US$ 992,38 por cada US$1.000 de valor nominal, lo cual representa una TNA de 4 %.
En cambio, para las Lecaps, con vencimiento el 28 de junio, se recibieron ofertas por $ 32.880 millones, se adjudicaron $31.127 millones, a un precio de corte de $1.139 por cada $1.000, de valor nominal, lo cual representó una TNA de 59,43%.
La licitación era muy esperada en el mercado para ver, entre otras cosas, si volvían a la plaza, parte de los US$ 1.900 millones que el Gobierno pagó hoy en concepto de amortización e intereses del Bonar 2024.
Sin embargo, de ese total unos 300 millones, estaban en manos de organismos del Estado, por lo que se descontaba la renovación.
Entonces el ojo de la secretaría que dirige Santiago Bausilli estuvo puesto en los US$ 500 millones que se pagaron en concepto de intereses, y los otros US$ 1.100 millones de amortización de capital, para el sector privado.
De allí la estrategia de "calzar" la licitación de hoy con el pago del Bonar 2024, pudiendo absorber US$ 988 millones en Letes y el equivalente a unos US$ 676 millones en Lecaps.
La licitación de estos títulos se dio en medio de una baja de tasas de las Leliq de 29 puntos básicos por parte del Banco Central, al finalizar en un promedio de 73,242% para un total adjudicado de $215.203 millones, con lo que generó una retracción de liquidez de $8.104 millones.
También se produjo 24 horas antes de que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), llegue a Buenos Aires para la cuarta revisión del programa financiero acordado con el país, por un crédito de US$ 53.700 millones que permitirá renegociar la deuda pública hasta mediados del 2020.
Se trató del pago de la primera cuota de capital del Bonar 2024, un bono en dólares emitido bajo ley nacional, lanzado al mercado en noviembre de 2014. El Bonar 2024 devenga una tasa del 8,75% nominal anual, que paga semestralmente los días 7 de mayo y 7 de noviembre de cada año.
La amortización es en seis cuotas anuales y consecutivas, comenzando el 5° año posterior a la fecha de emisión, por ello hoy fue el primer pago de amortización que debió abonarse.