La Argentina colocó deuda por U$S 9.000 millones con plazos de hasta 30 años
La Argentina realizó hoy la primera colocación de deuda del año con bonos por USD 9.000 millones en el mercado internacional, con las tasas que son las "más bajas" de la historia del país, según informó esta tarde el Ministerio de Finanzas.
"Las tasas con las que se emitieron los bonos son las más bajas de la historia de nuestro país", sostuvo la cartera, al señalar que se ubicaron entre 4,6 y 6,8 por ciento.
La colocación se realizó en tres bonos y el más corto fue por 1.750 millones de dólares a 5 años de plazo, con un rendimiento de 4,625% (cupón 4,625%).
La segunda colocación a diez años fue con un bono por 4.250 millones de dólares con un rendimiento de 6% (cupón 5,875%).
La tercera y más larga colocación tendrá un vencimiento a 30 años por 3.000 millones de dólares con un rendimiento de 6,95% (cupón 6,875%).
El Ministerio destacó en un comunicado que "esas tasas son las más bajas de la historia para la Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos básicos con relación a las tasas pagadas en la emisión de bonos similares de enero 2017".
Según la información oficial, la demanda por los bonos argentinos totalizó ofertas por 21.400 millones de dólares superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido.
Participaron más de 450 inversores de Estados Unidos (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%) y la emisión fue realizada por los bancos Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró estar "satisfecho" por la operación al señalar: "Con esta nueva emisión logramos, una vez más, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia".
"Esto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situación económica y política del país", subrayó el funcionaro.
Caputo explicó que esta colocación "cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades de financiamiento del 2018 y más del 50% de las inversiones en infraestructura que están contempladas en el presupuesto de este año y que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país".