Oficializan la emisión de deuda por 16.500 millones de dólares
El Gobierno oficializó hoy la emisión de deuda por unos 16.500 millones de dólares que tomó esta semana en el mercado y con lo que pagará este viernes a los tenedores de bonos en default.
La oficialización de la decisión de Gobierno fue realizada a través de la Resolución 146 del ministerio de Hacienda y Finanzas, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de esa cartera, Alfonso Prat Gay.
El artículo tercer de la resolución precisa la designación del Deutsche Bank Securities Inc; HSBC Securities en su sucursal estadounidense; JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities como coordinadores globales y colocadores conjuntos.
Asimismo, se designó al BBVA Securities, al Citigroup Global Markets y al UBS Securities LLC como colocadores conjuntos, los que junto con los coordinadores globales estarán a cargo de las operaciones de emisión.
El Gobierno reconoció una comisión de colocación del 0,18 por ciento sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen de conformidad con la correspondiente oferta, según el artículo cuarto.
Y también se designó para la emisión a The Bank of New York Mellon como agente de liquidación, fiduciario y agente de pago y agente de listado en el gran ducado de Luxemburgo.
La Argentina también se hará cargo de los honorarios y gastos para The Bank of New York Mellon por sus tareas como agente de fideicomiso de liquidación, fiduciario y agente de pago.
Asimismo, el país afrontará los gastos de registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y otros desembolsos asociados que resulten necesarios para llevar a cabo las operaciones.